特別提示
中山市松德包裝機械股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》（２０１０修訂）和《關于深化新股發行體制改革的指導意見》以及《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》首次公開發行股票（Ａ 股）并擬在創業板上市，本次初步詢價和網下發行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發行電子平臺實施，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》（２００９年修訂）。
重要提示
１、中山市松德包裝機械股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“松德股份”）首次公開發行１，７００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［２０１０］１８７４號文核準。松德股份的股票代碼為３００１７３，該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下發行及網上發行。
?。病⒈敬伟l行采用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式同時進行，其中網下發行不超過３４０萬股，為本次發行數量的２０％；網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。
?。场⒌谝粍摌I證券有限責任公司（以下簡稱“第一創業證券”或“保薦人（主承銷商）”）作為本次發行的保薦人（主承銷商）將于２０１１年１月１７日（Ｔ－５）（周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３）（周三）期間，組織本次發行的初步詢價和現場推介。符合《證券發行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）要求的詢價對象可自主選擇在深圳、上海、北京參加現場推介會。
?。?、可參與本次網下申購的詢價對象為符合《證券發行與承銷管理辦法》（２０１０年１０ 月１１ 日修訂）中界定的詢價對象，且已在中國證券業協會（以下簡稱“協會”）登記備案的機構，包括第一創業證券自主推薦且已向協會備案的１４家詢價對象。
５、上述詢價對象于初步詢價截止日２０１１年１月１９日（Ｔ－３，周三）１２：００前完成在中國證券業協會登記備案工作的配售對象方可參與本次初步詢價（主承銷商的證券自營賬戶、與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價對象管理的配售對象除外）。股票配售對象未參與初步詢價，或者參與初步詢價但未提供有效申報，不得參與網下申購。
?。丁⒈敬卧儍r以配售對象為報價單位，采取價格與申購數量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位為０．０１ 元，每個配售對象最多可申報３ 檔價格。主承銷商將配售對象的最低申購數量和申報數量變動最小單位即“申購單位”均設定為６８萬股，即配售對象的每檔申購數量必須是６８萬股的整數倍，每個配售對象的累計申購數量不得超過３４０萬股。配售對象自主決定是否參與初步詢價，自行確定申報價格和申報數量，由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。詢價對象應按規定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。
７、發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。同時確定可參與網下申購的配售對象名單及有效申報數量。
８、發行價格確定后，報價不低于發行價格的配售對象方可參與本次網下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但報價低于發行價格的配售對象不得參與本次網下申購?？蓞⑴c網下申購股票配售對象的申購數量應為初步詢價中的有效申報數量；股票配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款，未及時足額繳納申購款的，將被視為違約，并應承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
?。?、本次發行的網下網上申購日為Ｔ日（２０１１年１月２４日），參與申購的投資者為持有中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據創業板市場投資者適當性管理的相關規定已開通創業板市場交易的自然人（國家法律、法規禁止購買者除外）。發行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認是否具備創業板投資資格。
?。保?、如果有效申購總量大于本次網下發行數量３４０萬股，發行人和主承銷商將通過搖號抽簽方式進行網下配售，首先由深交所網下發行電子平臺系統對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，然后依次配流水號，每個配售對象獲配號的個數等于其有效申購量除以６８萬股。然后通過隨機搖號，確定５個中簽申報號，每一中簽申報號配售６８萬股。
若網下有效申購總量等于３４０萬股，發行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。
１１、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網上發行。
?。保病⒒負馨才牛壕W上申購不足時，可以向網下回撥由參與網下的機構投資者申購，仍然申購不足的，可以由承銷團推薦其他投資者參與網下申購。在發生回撥的情形下，發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制，并公告相關回撥事宜。
１３、有關詢價對象的具體報價情況將在２０１１年１月２６日（Ｔ＋２日，周三）刊登的《中山市松德包裝機械股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售結果公告》中詳細披露。
１４、本次發行可能因下列情形中止：初步詢價結束后，提供有效申報的詢價對象不足２０家；初步詢價結束后，發行人和主承銷商就發行價格未取得一致；網下申購結束后，網下有效申購數量小于３４０萬股；網上申購不足，網上申購不足向網下回撥后仍然申購不足的。如發生以上情形，發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、擇機重啟發行等事宜。
?。保?、本次發行股份鎖定安排：網下配售對象參與本次網下發行獲配的股票鎖定期為３個月，鎖定期自本次網上發行的股票在深交所上市之日起開始計算；本次網上發行的股票無流通限制及鎖定安排。
１６、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀２０１１年１月１４日（Ｔ－６日）登載于中國證監會五家指定網站（巨潮資訊網，網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ；中證網，網址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網，網址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發行人網站（ｗｗｗ． ｓｏｎｇｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，《中山市松德包裝機械股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市提示公告》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
一、本次發行的重要日期安排
注：１、Ｔ 日為發行日；
２、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請股票配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯系；
?。?、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）及發行人將及時公告，修改發行日程。
二、推介的具體安排
第一創業證券有限責任公司作為本次發行的保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。主承銷商將于 ２０１１年１月１７日（Ｔ－５）（周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３）（周三）期間，在深圳、上海、北京向中國證券業協會公布的所有詢價對象進行網下推介，推介的具體安排如下：
三、初步詢價
?。?、本次初步詢價通過深交所的網下發行電子平臺進行，詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書，與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議，成為網下發行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。
?。病⒊醪皆儍r期間為２０１１年１月１７日（Ｔ－５日，周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３日，周三）每日９：３０—１５：００，在上述時間內，詢價對象可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其所管理的股票配售對象的申報價格和申報數量。
３、股票配售對象自行確定申報價格和申報數量，申報價格最小變動單位為０．０１ 元，每個股票配售對象最多可申報３檔價格，同時每檔申購價格對應的申購數量不得低于網下發行最低申購量，即６８萬股，且申購數量超過６８萬股的，超出部分必須是６８萬股的整數倍。所有申購價格對應的申購數量之和不得超過網下發行數量，即３４０萬股。配售對象提交申報數量及申報價格時應注意：
假設某一配售對象填寫的三檔申購價格分別為Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對應的申購數量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發行價格為Ｐ，則若Ｐ＞Ｐ１，該配售對象不能參與網下發行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。
４、股票配售對象申報的以下情形將被視為無效申報：股票配售對象未在初步詢價截止日２０１１年１月１９日（Ｔ－３ 日，周三）１２：００ 前完成在中國證券業協會登記備案的；股票配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號等申報信息與備案信息不一致的；申報價格低于最終確定的發行價格對應的申報數量；累計申報數量超過３４０萬股以上的部分；或者任一檔申報數量不符合６８萬股的最低數量要求，或者任一檔申報數量不符合６８萬股的整數倍。
５、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的，應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由主承銷商報中國證監會備案。
?。丁⒐善迸涫蹖ο蟮耐泄芟惶栂缔k理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的股票配售對象正確填寫其托管席位號，如發現填報有誤請及時與主承銷商聯系。
